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北京时间10月26日凌晨,Snapchat发布了未经审核的第三季度业绩,相对来说令人印象深刻。

销售创下历史新高,季度达到2.98亿美元,较去年同期上升了43%,将收入上升到11亿美元,在过去的12个月

净亏损收窄至3.25亿美元,较去年同期下降27点。

自由现金流为-1.59亿美元,比去年同期增加了6100万美元。

调整后的每股亏损为12美分,这也比去年同期好,超出分析师的预期。

自从第三季度的财务数据超出了市场预期,并在前几分钟的股价上涨近9%后,那么投资者立即“倒水”抛售,导致涨跌,下跌11%?

老虎证券研究公司(Tiger Securities Research)认为,这是因为投资者最关心的不是暂时的财务增长,而是更重要的两点:用户增长和利润自由。

在用户方面,快照的日常用户(DAU)第三季度同比增长5%,至1.86亿,是自上市以来增长最快的,比前一季度下降了1%,这是DAU连续第二年下降。你知道,对于低于2亿DAU的社交软件来说,用户的快速增长几乎是公司发展的必修课。对于拥有22亿活跃用户的Facebook来说,这并不是问题,而Snapchat不应该在用户增长方面失去动力。

在随后的电话会议上,首席执行官说:“埃文·斯皮格尔道下降更多来自android平台的用户,和android平台是公司在早期得出发展中市场的“优先发展”战略,毕竟,16年以来,海外市场将增长速度比在北美。为这家公司已经成立了一个特殊的名为“蘑菇”(蘑菇)研究和开发项目,为了为了提高低端安卓机视频缓慢的加载时间和频繁的错误操作环境差,现在android用户下降让投资者也看不到这个项目的结果。

Snapchat长期以来一直将自己描述为一家“相机公司”,自2011年成立以来,Snapchat的社会关注点一直在“阅读后燃烧”,而该产品的核心是“图片”,它赢得了大量年轻人的喜爱。在过去的两年里,由于越来越多的软件用户,Snapchat正在以公司化的方式运作,该产品被定位为“最快的通信工具”。

然而,公司的转型遇到了不小的困难。为了更快地适应“社会”需要,Snapchat在今年早些时候被匆忙修改,导致产品设计和用户需求之间出现偏差,许多用户对新产品的变化和升级表示忧虑。例如,在动态流中找不到更合适的聊天对象。甚至连公司的妻子,CEO,也曾公开抱怨Snapchat的修订。因此,Facebook在北美的人气正逐渐被Facebook的Instagram所取代。

老虎证券研究小组认为,年轻人对新事物的高度接受意味着他们在社交软件方面有更多的选择,但有一点是肯定的:Facebook的Instagram越来越受到年轻人的欢迎,对快照提出了更大的挑战。

由于该公司所有的收入都来自广告,社交软件的广告取决于用户数量,活跃用户的减少也给未来的收入增长蒙上了阴影。

该公司提出在2019年实现盈利,即在没有额外资金的情况下独立运营。老虎证券研究小组(Tiger Securities Research Team)的数据显示,该公司在第四季度的业绩指引为355-3.8亿美元,低于华尔街3.71亿美元的预期。这也被解释为一种风险,即公司将放慢盈利自由的步伐。

目前,增加活跃的广告客户是更有效的方式,这就是为什么该公司的收入在第一季度增长时,活跃用户下降。此外,与大公司的合作也为公司提供了新的利润渠道。以前,Snapchat与亚马逊的合作名为Eagle,允许用户使用Snapchat的相机扫描商品,并将其转到亚马逊的网站进行购物。

另一个想象空间对人的成长是使用AR.Snapchat相机的核心,通过植入AR技术,对创造者建立增强现实体验平台,未来还可以使用广告来吸引更多的深度。

Snapchat自去年3月上市以来,市值已缩水逾60%。在第二季度亏损3.53亿美元之后,Snapchat将2.3%的股份出售给了沙特阿拉伯王子。腾讯去年还以20亿美元收购了12%的股份。

9月底,创始人首席执行官埃文·斯皮格尔(埃文·斯皮格尔)发布了一封内部信函,名为“快照七年”(Snap七年),为匆忙推出这款经过修改的应用而道歉,重申该公司的核心产品价值正在“成为最快的沟通工具”。同时确定了公司的目标:2018年年底实现盈亏平衡,2019年实现全年利润。

老虎证券投资团队相信Snapchat的赚钱速度比用户体验快。作为上市公司,货币化是其成熟的标志。然而,作为一个社交网络公司,其本质仍然是活跃用户,这与脸谱网是一样的。由于用户增长放缓,脸谱网今年第二季度也大幅下滑。由于公司使用“通信工具”作为其核心价值,如何锁定用户是至关重要的。

老虎证券提示:证券投资是一种风险投资行为,投资者需要在多信息综合分析的基础上做出投资决策。本文仅为投资者提供投资知识学习材料,不构成任何投资建议。

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